El procés de tramitació pot ser manual o automàtic (sempre que estigui activada l’opció Revisar Plantilles a l'Inici) aquesta segona modalitat s’activa en el moment de començar la jornada en que s’entra de nou al programa. El resultat en ambdues modalitats és la presentació de la següent pantalla en la que presenta una relació de totes les plantilles que vencen amb la data del sistema, que normalment es la del dia si no s'ha modificat, o de dates anteriors. Aquesta pantalla suggereix totes les plantilles que tenen dit venciment, les quals es poden seleccionar totes per a procedir a la generació de factures o albarans, prement seguidament el botó Acceptar per iniciar el procés.
Una vegada acabat el procés presenta la següent pantalla en la que segons estigui configurat a la plantilla presenta els albarans o les factures emesos. En el cas de aparèixer albarans i factures i amb la finalitat de poder imprimir de forma separada en diferents formats de document, es pot prémer en primer lloc el botó de Sel. Albarans i imprimir el mateixos per seguidament canviar el paper i repetir el procés prement Sel. Factures.
En el cas que es vulgui fer de forma manual es selecciona l’opció de menú i es filtra el rang de dates de venciment que es vol tractar, per seguidament executar els procediments abans esmentats.
Les Plantilles, si es generen factures s’envien per E-Mail al moment de crear-se i només s’imprimeixen els documents (en cas de demanar-se) que no s’hagin d’enviar exclusivament per E-Mail. En cas dels albarans, només s’imprimeixen i s’envien per E-Mail (segons configuració) al moment d’imprimir-les (ja que és el moment en el qual els albarans passen a pendent de facturació.
La tramitació de plantilles segueix la mateixa lògica que la facturació en el cas d’enviar els documents per E-Mail si es fan factures o factures agrupades. Els documents (albarà, factura o factura agrupada) s’enviaran per E-Mail (si així està configurat) un cop creats abans de presentar-los per poder-los imprimir.
Tan sols s’imprimiran els documents si la configuració permet imprimir-los.
En el cas de que la plantilla faci un albarà, tan sols s’enviarà per E-Mail al moment d’imprimir-lo (ja que és en el moment que el valida). Això tan sols quan es fa un albarà, quan es fa una factura, l’albarà s’autovalida en el moment de facturar-lo (i per tant s’envia per E-Mail).
Al fer l’edició d’albarans, al fer la facturació o al seleccionar documents per imprimir en la tramitació de plantilles, indicarà el tipus de sortida prevista pels mateixos, poden indicar :
•{Imp.} Si és exclusivament per Impressora.
•{Imp.}{E-Mail} Si és per Impressora i E-Mail.
•{E-Mail} Si és exclusivament per E-Mail.
La finestra de Selecció d’albarans per editar, Selecció d’albarans per facturar, i Preparació de lletres, es pot redimensionar amb el botó esquerra del ratolí i guardar els darrers paràmetres utilitzats.